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MRI:廢鋁進口及供給預測分析

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廢鋁可經過重熔提煉而得到再生鋁,與原鋁相比,再生鋁對能源消耗較低,環境影響較小,屬于循環經濟、資源再生型,受到國家產業政策的支持。目前我國再生鋁產量占比低,低于世界平均水平,主要制約因素為廢鋁回收量有限。隨著國內廢鋁資源的回收進入高速增長期,可以為中國再生鋁產業的可持續發展提供資源保障;此外廢鋁進口政策的變化也對我國再生鋁生產產生重要影響。

1、當前我國廢鋁回收量有限,但回收前景樂觀

我國鋁土礦保有量僅占世界儲量的不3%,2019年我國電解鋁產量3600萬噸,約需要鋁土礦總量為1.74億噸,其中需進口占比為57.5%,對外依存度高。自然資源是有限的,但許多資源都是可以回收并循環使用的,中國是全球廢鋁回收率最高的國家。以易拉罐為例,中國每年的回收率超過99%,而日本和韓國為93%左右,美國僅有57%。根據估算,自1954年新中國建立第一座鋁廠以來,至2019年我國共生產原鋁約3.75億噸,仍然有85%以上正在使用,隨著鋁產品報廢周期到來,廢鋁的回收量及庫存量將迅速增加。

圖表1:我國與其他國家廢鋁回收率情況對比

數據來源:網絡公開資料整理

目前中國已形成珠江三角洲、長江三角洲、環渤海、成渝經濟區等廢鋁加工利用中心;其中主要分布在廣東南海、清遠、浙江臺州、江蘇太倉、河北保定、上海和天津外圍地區;2018年廢鋁回收量553萬噸,其主要來源于三大領域,即交通運輸業,占比40%;建筑業,占比33%;包裝業占比20%。根據這三大領域終端產品的使用壽命我們可以預測將來國內廢鋁的回收量。其中,建筑用鋁壽命在40-60年、交運工具使用壽命在10-20年,食品等包裝業用鋁壽命周期基本在1-2年左右。根據2018年各領域廢鋁回收貢獻量和產品使用壽命,可以預測未來各領域廢鋁的貢獻量。根據預測結果,我國廢鋁回收量階段性高峰出現在2026年-2027年,這階段主要是汽車報廢回收主導;之后在2033年-2035年出現下一個回收高峰,主要是建筑拆除回收主導。

圖表2:我國廢鋁回收量預測

數據來源:MRI預測

2、廢鋁進口政策轉型升級

發達國家的再生鋁產量已經普遍超過原鋁產量。根據USGS的統計數據,2014年美國再生鋁產量為364萬噸,而原鋁產量僅為171萬噸,再生鋁產量占總產量的68%,日本2014年的再生鋁產量占總產量的76%。我國再生鋁產量占比僅有20%左右,低于全球(30%)水平。再生產量低是我國再生鋁利用比例低的主要原因,在當前再生技術逐漸成熟之下,我國再生鋁的產量主要受廢鋁供應制約。2018年我國再生鋁產量695萬噸,以70%的回收利用鋁來算,供給需要廢鋁993萬噸,而國內回收廢鋁量僅有553萬噸,近半數廢鋁需要進口補充。

圖表3:我國再生鋁產量情況

數據來源:MRI整理

固廢中心數據顯示, 2017年我國廢銅進口量632萬噸,美國是我國廢鋁第一大來源國,年廢鋁進口占比達到31%以上。近年來我國廢料進口政策不斷趨嚴,對進口廢鋁的限制逐步加大,特別是禁止廢七類,限制廢六類政策的落實,使我國廢鋁進口量出現明顯下降。

圖表4:我國廢鋁進口量變化情況

數據來源:鋼聯數據

2013年中國海關實施綠色壁壘行動,對國外商品進行準入限制,廢鋁進口量逐年下降;直到2015年底開始鋁價大幅上漲,由于廢鋁成本低于電解鋁,下游消費持續改善,廢鋁需求隨之增加,廢鋁進口量也出現反彈。2018年,我國廢料進口政策全面升以及貿易風險下我國對廢鋁進口關稅進行調整,廢鋁進口量明顯下降,同時國內廢鋁市場逐漸完善,進口廢鋁的占比大幅下降。2020年1月《再生鑄造鋁合金原料標準細則》公布,自2020年7月1日開始執行,標準對有色再生資源的進口品質進一步提高,對符合要求的再生有色資源將不再執行批文制度,可根據供需自由進口,在控制低品質廢物進口的同時為可再生資源的自由進口供給開放了窗口。

3、廢鋁供應前景樂觀

作為再生鋁行業的生產原料,進口廢鋁數量的下降對再生鋁行業產生了一定的影響。雖然隨著國內廢鋁供應量的增加與回收體系的完善,再生鋁行業對進口廢鋁的客觀需求有所下降,但是進口廢鋁在再生鋁生產的原料供應中仍占有一定比重。鑒于中國鋁產業需要進口資源的現實,進口廢鋁和進口鋁土礦同樣重要,廢鋁作為原料類商品,不應被簡單歸為“廢料”;而進口資源的環境影響,也應從全產業鏈的角度綜合考量。再生鑄造鋁合金原料國家標準,通過細化廢鋁質量標準,加強進口管控,則廢鋁進口對環境帶來的影響完全可控,進口廢鋁的資源型產品價值同時得以保證,廢鋁進口自由化程度相對提高;在我國廢鋁供應體系日臻完善的背景下,后市再生鋁原材料供給前景較為樂觀。


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