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唐山鋼坯市場周評(2020.5.8-5.15)

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——第20周鋼坯供需基本面數據周報

一、概述

本周全國鋼坯價格趨高調整,截止5月15日,唐山鋼坯價格出廠報3170元/噸,周比上調30元/噸;鋼坯市場午后現貨價格3280元/噸,周比上調50元/噸。

表-1 全國鋼坯部分城市價格與簡評(單位:元/噸)

二、唐山鋼坯成本分析

調研結果顯示,本周唐山地區10家樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本為2028元/噸,平均鋼坯含稅成本2713元/噸,周比上調4元/噸。與5月15日普方坯價格3170元/噸相比,鋼廠平均毛利潤約為457元/噸,周比上調26元/噸。

圖-1唐山地區鋼廠出廠價與理論成本變化

表-2 鋼坯與成品材價差比較

三、鋼廠生產情況

1、高爐生產情況

本周唐山地區126座高爐中有21座檢修(不含長期停產),檢修高爐容積合計16694m³;周影響產量約33.79萬噸,產能利用率87.58%,較上周上升4.69%,較上月同期上升5.92%,較去年同期上升8.52%。

本周唐山鋼企高爐檢修與復產并存,高爐產能利用率上升明顯,據我網調研了解,下周唐山部分鋼廠個別高爐仍有復產計劃,由此預計下周唐山高爐產能利用率將繼續上行為主。

圖-2 2017-2020年唐山地區鋼企高爐產能利用率走勢圖

2、鋼企鋼坯外賣量統計

本周唐山及周邊地區近30家樣本企業鋼坯日外賣量約5.35萬噸,周比減少0.5萬噸。外地鋼坯資源日度流入唐山約0.2萬噸。累計5.55萬噸,周比增加0.5萬噸。通過對唐山地區96家調坯軋鋼廠進行統計,本周調坯軋鋼企業平均日消耗鋼坯量約9.54萬噸,周比增加0.57萬噸。剔除長期停產企業:53家樣本調坯軋鋼企業平均日消耗鋼坯量約10.95萬噸,周比增加0.66萬噸。

本周唐山地區下游調坯軋材廠部分復產,產能利用率小幅上升,對坯需求持續保持高位,而鋼坯供應量難以增量,供需差有所擴大。但隨著鋼坯價格的持續上漲,下游軋鋼廠對高價坯料資源接受度顯謹慎,因此仍以直發為主。

圖-3唐山鋼廠鋼坯供需變化(單位:噸/天)

3、唐山主流倉儲鋼坯庫存變化

本周唐山主要倉庫及港口同口徑鋼坯庫存34.11萬噸,較上周減少7.39萬噸,下游高開工下,供應缺口持續存在,貿易環節挺價惜售情緒顯現,短期內倉儲庫存仍以降庫為主

圖-4唐山地區主要倉庫及港口庫存

4、唐山28家樣本調坯軋鋼廠廠內鋼坯庫存

本周唐山地區28家樣本調坯軋鋼廠合計鋼坯庫存21.24萬噸,周比減少3.06萬噸。

本調研周期內下游調坯軋材企業周內開工率79.17%,維持不變,但型鋼產能利用率顯回升,對坯需求進一步提升,在目前供應缺口持續存在的情況下,倉儲庫存挺價情緒顯高,軋鋼企業目前主接直發,輔以部分遠期交單,廠內庫存下降明顯

圖-5 唐山28家樣本調坯廠廠內鋼坯庫存總量變化趨勢(單位:萬噸)

四、鋼坯需求數據

1、調坯軋鋼廠開工狀態

唐山地區87條型鋼生產線,實際開工產線46條,整體開工率為52.87%,較上周相比持平。產能利用率為66.22%,較上周相比上升4.87%。

圖-6 2017-2020年唐山地區調坯型鋼廠產能利用率走勢圖

2、調坯軋鋼廠成品庫存數據

59家型鋼廠合計庫存56.59萬噸,周比增3.09萬噸,增幅5.78%。

調研周期內型鋼維持高開工,但產量進一步在提升,而反觀市場成交,在跟漲坯料的情況下,高價接受度逐漸偏謹慎,廠內成品庫存轉增。

圖-72017-2020年唐山地區59家樣本型鋼廠成品庫存變化趨勢圖

五、總結

本周基本面對鋼坯價格強支撐作用明顯,首先供需結構上,表觀供需差達到5.6萬噸,供應缺口明顯;其次庫存結構上,受下游高需求支撐,鋼坯庫存(廠庫、社庫)降幅周比再次擴大,鋼坯倉儲庫存進入低位水平,現貨挺價惜售的情緒開始顯現,而反觀下游調坯成材廠庫,對坯需求量最大的品種-型鋼成品廠庫周內顯增,價格的上漲一定程度上壓制了廠家出貨量。在目前鋼坯基本面低供應、低庫存、高需求“兩低一高”的局面下,對價格支撐作用將持續存在。而由于唐山鋼坯現貨期現交投的活躍性,價格回落的風險一方面來自于期貨市場走勢,另一方面終端及市場對成材價格接受心態的變化。綜合預計鋼坯價格短期內仍有上漲空間,但也需謹防回落風險。

附圖:


資訊編輯:曹秀寶 021-26093103
資訊監督:王美 021-26093608
資訊投訴:陳杰 021-26093100

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  • 鋼材價格指數
  • 情緒指數
綜合 長材 扁平材
綜合指數
長材指數
扁平材指數
品種 日期 指數 周環比
綜合指數 03-05 176.57 -1.95
長材指數 03-05 195.3 -1.6
扁平材指數 03-05 158.66 -2.28
品種 日期 指數 周環比
螺紋鋼情緒 03-05 48.62 -25.44
熱卷情緒 03-05 51.59 -13.38
冷卷情緒 03-05 41.12 -32.4
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